水务行业现状分析,智慧水务迎来发展黄金期

作者:中国水表来源:中国水表

一、水务行业基本概述

  水务行业由原水、输水、净水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有公用事业和环境保护的双重性。伴随着水务改革的推进,水务行业发展主要可以分为三个发展阶段:

水务行业发展历程

二、水务行业发展现状分析

  据国家统计局数据显示,2018年中国供水总量为6015.5亿立方米,同比下降0.46%,我国供水总量保持基本稳定。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

  在社会发展中水资源占据着十分重要的影响和作用,是群众生产生活中不可忽视的重要组成。2016年中国水资源总量达到32466.4亿立方米,为近年峰值,2019年,我国水资源总量为28670亿立方米,同比增长4.4%。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

  近年来,我国水务行业集中度稳步提升,数据显示,2018年水务行业(供水+污水处理)十大影响力企业市场集中度达到38%左右,其中,污水处理领域十大影响力企业市场集中度达到45%左右,北控水务、首创股份、碧水源的污水处理规模已连续多年排名行业前列。

资料来源:公开资料整理

  据数据统计,2019年中国新注册水务公司数量为13878家,同比增长162.5%,截至2020年6月,我国新注册水务公司数量达到37600家。

注:统计时间截止2020年6月21日

资料来源:企查猫,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国水务行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》

三、水务行业竞争格局分析

  中国城市水务行业发展起步较早,产业链条长,竞争企业数量多,处于高度分散状态,近几年,供水企业数量保持平稳,污水处理企业数量呈增长态势。中国供水行业受政府调控影响严重,市场化程度低。为提高供水企业的经营效率、改善服务质量、缓解政府投资压力,中国政府从2004年起推动供水行业市场化改革,但进程较为缓慢。

资料来源:公开资料整理

四、水务行业发展趋势

(一)央企国企跨界进军,水务行业竞争加剧

  传统水务企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势,虽然流动性出现回暖趋势,但全行业资产负债率仍在逐年上升。近年来跨界进军水环境治理行业的中电建、中交建、三峡集团等建筑央企营收、净利润均有稳步增长趋势。央企国企的跨界进军,推动了水务行业的投资并购热潮,加速了行业洗牌,使国资对水务产业的引领作用日趋显现,以国资主导投资、民企专注技术与运营的产业格局进一步形成。

(二)市场资源下沉:城市空间饱和,农村市场接力

  自“水十条”发布以后,我国水环境监管重心从以前的总量控制转向质量改善,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变,效果导向更加明确。预计未来我国水环境治理的短板和重点集中在农村领域。随着PPP模式进一步规范、环保督察和专项行动持续加码,打好“碧水攻坚战”等背景下,农村污水处理的市场需求将加速释放,行业发展潜力较大。

(三)智慧水务迎来发展黄金期

  我国管网漏损率高,水处理效能低下,运营管理上存在以现有能量消灭潜在能量、以药物去除污染物等不可持续问题,且在技术调控、能量消耗、药剂添加等方面有大水漫灌、粗放经营现象,难以保障水处理单元高效精准运行,因此发展智慧水务势在必行。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入水处理各个环节,智慧水务将迎来广阔的发展前景。

  自2015年“水十条”发布以来,各地省市政府积极响应,火如荼地推进智慧水务的建设进程。其中,深圳市建设重点集中在软件管理系统和硬件产品运用;上海市实行合同节水管理;浙江台州市的智慧水务项目成为省内典范。

资料来源:公开资料整理